CaixaBank col·loca 1.000 milions a 5 anys en cèdules hipotecàries amb una demanda pròxima als 1.900 milions

L'emissió reforça la liquiditat de l'entitat, pròxima als 51.000 milions d'euros

CaixaBank ha tancat una emissió de cèdules hipotecàries a 5 anys, per un import de 1.000 milions i amb una demanda de 1.900 milions d'euros. El preu s'ha fixat en 43 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquestes emissions. La fortalesa de la demanda ha permès estrènyer a prop de 4 punts bàsics l'oferta inicial, fet que ha situat el cupó en el 0,625%. L'emissió ha reforçat la liquiditat de l'entitat, que a 30 de setembre era de gairebé 51.000 milions de disponibilitat immediata. La ràtio de cobertura de liquiditat el tercer trimestre del 2015 ha superat el 130%, l'objectiu definit en el Pla Estratègic 2015 - 2018.

L'emissió ha obtingut una resposta "excel·lent" per part dels inversors institucionals segons la mateixa entitat. S'han rebut 112 ordres d'aquest tipus d'inversors, el 72% de les quals internacionals provinents de més de 20 països. Aquesta és la segona emissió de CaixaBank en l'exercici del 2015, després que el primer trimestre en fes una de cèdules hipotecàries per import de 1.000 milions d'euros a 10 anys. En aquesta ocasió, els bancs col·locadors de l'emissió han estat CaixaBank, Crédit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank i HSBC.

Enviar