Gas Natural Fenosa emet una emissió de bons de 600 milions a 10 anys amb un cupó de l’1,25%

És la taxa d’interessos més baixa de la història de la companyia en una emissió a aquest termini

ACN Barcelona.-Gas Natural Fenosa ha tancat aquest dimarts una emissió de bons per un import de 600 milions d’euros i venciment l’abril del 2026 amb un cupó anual de l’1,25%, el més baix de la història de la companyia a aquest termini. El preu dels nous bons és d’un 99,553% del valor nominal. L’emissió, llançada aquest matí dins del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha tingut 5,4 vegades més demanda que oferta (superior als 3.250 milions d’euros) i ha rebut ordres de 224 inversors institucionals de 29 països. Prop del 96% de l’emissió s’ha subscrit amb inversors estrangers.

Els fons rebuts en aquesta operació, el desemborsament dels quals està previst per al proper 19 d’abril, serviran, segons s’indica des de la companyia, per optimitzar l’estructura financera, augmentar el pes del mercat de capitals, allargar la vida del deute i millorar el perfil de venciments.

Enviar