eDreams capta 435 milions d’euros per refinançar el seu deute

L’empresa ha rebut sol·licituds de quasi 80 inversors nord-americans i europeus

ACN Barcelona.-eDreams Odigeo ha anunciat aquest dimecres que ha captat 435 milions d’euros, amb venciment el 2021 i un cupó del 8,50%, en bons sénior per refinançar el seu deute. Segons ha explicat l’empresa en un comunicat, la demanda ha superat l’oferta de deute, pel que s’ha incrementat la quantitat anunciada inicialment de 425 milions d’euros. L’empresa ha rebut sol·licituds de quasi 80 inversors d’Estats Units i dels grans països europeus on opera, com França, Alemanya, Espanya, Itàlia, Regne Unit i Suècia, entre d’altres. Aquesta operació permet a l’empresa ampliar el venciment del seu deute de menys de dos anys a cinc i incrementa de forma considerable la seva flexibilitat amb respecte al seu finançament actual.

eDreams Odigeo i algunes de les seves subsidiàries garantiran el nou bo, que serà assegurat amb alguns actius de l’empresa. La data de liquidació de l’oferta s’espera que sigui el 4 d’octubre del 2016.

Enviar