CaixaBank posa a la venda el 9,9% d'accions per captar prop de 1.400 milions d'euros

L'operació l'ha aprovat el consell d'administració del banc català per reduir l'impacte en la ràtio de capital per la compra del BPI

ACN Barcelona.-CaixaBank ha posat a la venda 585 milions d'accions, el 9,9% del seu capital social, a través d'una operació ''accelerada'' entre inversors qualificats. Minuts abans d'anunciar aquesta venda, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha suspès la cotització del banc català a les 17h15. Tenint en compte l'actual preu de l'acció, 2,346 euros per acció, l'operació permetria captar prop de 1.400 milions d'euros. L'entitat presidida per Jordi Gual ha informat que ''dos inversors institucionals amb vocació de permanència'' ja han manifestat el seu interès en subscriure una col·locació per valor de 380 milions d'euros. CaixaBank ha fet aquesta operació per millorar la ràtio de capital i reduir l'impacte per la compra del BPI portuguès.

En el comunicat, CaixaBank recorda que el vigent pla estratègic estableix la necessitat de mantenir una ràtio de capital de nivell 1 ordinari (CET1) 'fully loaded' entre l'11% i el 12%. Un cop la junta general d'accionistes del BPI ha eliminat el límit de votació del 20% pels accionistes, encara que tinguessin una participació per sobre d'aquest 20% com era el cas de CaixaBank, l'entitat presidida per Jordi Gual ha calculat que l'OPA sobre el BPI consumiria un nivell de capital que deixaria una ràtio de solvència per sota d'aquest l'11% i per això ha decidit la venda del 9,9% del capital per captar prop de 1.400 milions d'euros de diner líquid. En la mateixa nota, CaixaBank dibuixa tres escenaris possibles de diferents percentatges d'adquisició d'accions del BPI. En l'escenari número u, suposant que CaixaBank obtingui una participació del 51% del capital del BPI passaria a tenir una ràtio CET 1 de l'11,4% que amb aquesta col·locació del 9,9% de les accions quedaria neutralitzat i s'enfilaria fins el 14,2%. En el cas que l'OPA obtingui un 70% d'acceptació dels actuals accionistes de BPI, hi hauria un consum de capital que deixaria la ràtio CET1 en l'11,2% que després d'aquesta col·locació del 9,9% s'enfilaria fins el 14%. Finalment, si l'OPA obté un 100% d'acceptació, el consum de capital que suposaria el desembors per la compra d'aquestes accions del BPI deixarien un CET1 del 10,9%, per sota de l'11% que reclama el pla estratègic. En aquest cas, després de la col·locació entre inversors qualificats d'aquest 9,9% la ràtio CET1 'fully loaded' quedaria en el 13,7%. Operació de col·locació ''accelerada'' JP Morgan Securities plc i Morgan Stanley & Co. International plc han estat contractades com entitats d'aquesta operació de col·locació ''accelerada'' que s'espera estigui enllestida en les pròximes hores. Una col·locació que en terminologia anglesa és coneguda com 'Accelerated Bookbuilt Offering'. En el comunicat, CaixaBank ha anunciat que ''dos inversors institucionals amb vocació de permanència ja han formulat a CaixaBank indicacions d'interès no vinculants per participar potencialment en la col·locació per un import total d'aproximadament 380 milions d'euros''. Les accions que s'estan col·locant tenen dret a percebre el dividend de 0,03 euros per acció aprovat pel consell d'administració de CaixaBank celebrat aquest dijous i que també ha aprovat aquesta col·locació del 9,9% de les accions del seu capital social.

Enviar