CaixaBank col·loca 1.500 milions d’euros en cèdules hipotecàries a 10 anys

Ha tingut una demanda superior a 2.400 milions d’euros i s’han rebut més de 100 ordres procedents d’inversors institucionals

ACN Barcelona.-CaixaBank ha col·locat cèdules hipotecàries a 10 anys per import de 1.500 milions d’euros i amb una demanda superior als 2.400 milions. El cupó s’ha fixat a l’1,25%. L’èxit de l’emissió, segons s’indica des de l’entitat financera, es reflecteix en l’import, en el termini de l’emissió -que permet allargar el perfil de venciments- i en el preu, que s’ha fixat en 60 punts bàsics sobre el midswap, l’índex de referència per a aquest tipus de productes. L’emissió reforça els “actius líquids d’alta qualitat” de CaixaBank que, segons s’indica des del banc, assolien a 30 de setembre els 52.553 milions de euros, amb un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 174%, molt per sobre del mínim requerit del 80% per al 2017.

L’emissió comptarà amb la qualificació Aa2, A+ i AAH per part de les agències Moody’s, Standard & Poor’s i DBRS, respectivament. Un altre fet que destaca l’entitat és la resposta “excel·lent” dels inversors institucionals, amb més de 100 ordres, i l’interès d’inversors internacionals, que “torna a posar de relleu” l’interès per les emissions de CaixaBank al mercat global.

Enviar