CaixaBank col·loca 1.000 milions en deute subordinat a 10 anys i amb un cupó del 3,5%

El 82% de la demanda dels inversors ha estat procedent dels mercats internacionals

ACN Barcelona.-CaixaBank ha tancat aquest dimarts una emissió de deute subordinat per un import de 1.000 milions d'euros a deu anys, amb una opció de cancel·lació per part de l'emissor en el cinquè any. La demanda dels inversors s'ha enfilat fins els 2.000 milions d'euros i el cupó s'ha situat en el 3,5%. El preu de l'emissió s'havia situat en 335 punts bàsics sobre el 'mindswap', l'índex de referència per aquest tipus d'emissions. Amb aquesta emissió, CaixaBank reforça l'estructura de capital i diversifica les fonts de finançament de l'entitat presidida per Jordi Gual. El 82% dels inversors que han participat en la col·locació té origen internacional, segons ha comunicat l'entitat. Els bancs encarregats de la col·locació han estat BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International i HSBC.

Aquesta ha estat la segona emissió aquest any que realitza CaixaBank. Al gener va col·locar 1.500 milions d'euros en cèdules hipotecàries a 10 anys amb una demanda superior als 2.500 milions d'euros.

Enviar