CaixaBank tanca l'OPA sobre el BPI i eleva la seva participació en el banc portuguès fins a prop del 85%

L'operació suposarà un cost per al banc català de 644,5 milions d'euros

ACN Barcelona.-CaixaBank ha informat que aquest dimarts es va tancar el calendari de l'OPA sobre el banc portuguès BPI amb la compra de 568.362.308 accions representatives del 39,01% del capital social del banc portuguès. El cost de la transacció ha estat de 1,134 euros per acció cosa que ha suposat el desembors de 644.522.857,27 euros per part de l'entitat presidida per Jordi Gual. Després d'aquesta operació, la participació de CaixaBank ha passat del 45,5% que mantenia abans de l'OPA al 84,51% del capital social. Un cop finalitzada l'OPA, la ràtio de capital en termes de Common Equity Tier 1 (CET1) regulatori o 'phase-in de CaixaBank pro-forma a 31 de desembre del 2016 se situa en el 12% i en l'11,2% per a l'escenari 'fully loaded'.

En termes de capital total, i tenint en compte la col·locació de 1.000 milions d'euros de deute subordinada emesa aquest dimarts la ràtio de capital pro-forma amb data 31 de desembre del 2016 estarien situats en el 15,4% i del 14,7% en escenari 'fully loaded'.CaixaBank adverteix que la informació pro-forma està basada en estimacions internes preliminars prèvies i a la determinació del valor raonables dels actius i passius del Banc BPI. El banc català assegura que després d'aquesta operació i amb l'emissió de deute subordinat els nivells de capital i solvència es mantindran en línia amb els objectius revisats del seu pla estratègic sense una afectació en el consum de capital.

Enviar