Gas Natural Fenosa capta 1.000 milions d’euros en bons a 7 anys

L’emissió s’ha fixat amb un cupó anual de l’1,125% i ha tingut una demanda superior als 3.000 milions

ACN Barcelona.-L’empresa energètica Gas Natural Fenosa ha tancat aquest dimarts una emissió de bons a 7 anys per valor de 1.000 milions d’euros. El venciment s’ha establert per a l’abril del 2024. El desemborsament de l’operació està previst per al pròxim 11 d’abril. En paral·lel, Citigroup Global Markets Limited ha llençat avui una oferta de recompra de bons de Gas Natural Fenosa amb venciments entre el 2018 i el 2021, el resultat de la qual se sabrà el 5 d’abril. Pel que fa a l’emissió d’aquest dimarts de Gas Natural, s’ha fixat amb un cupó anual de l’1,125% i ha tingut una demanda que ha triplicat l’oferta, amb ordres de més de 230 inversors institucionals de 34 països. El preu d’emissió dels nous bons ha estat d’un 99,466% del seu valor nominal.

Des de la companyia s’indica que aquestes actuacions s’emmarquen en el procés habitual d’optimització del deute financer. Així, durant el 2016, només en l’àmbit corporatiu i al mercat bancari es van refinançar o reestructurar línies de crèdit per més de 4.500 milions d’euros, així com préstec per import de 1.300 milions.

Enviar