CaixaBank col·loca 1.000 milions d'euros en participacions preferents eventualment convertibles en accions

L'emissió ha tingut una demanda superior als 3.300 milions provinents de 200 inversors institucionals

ACN Barcelona.-CaixaBank ha col·locat aquest dijous la seva emissió inaugural de participacions preferents eventualment convertibles en accions per import de 1.000 milions d'euros i cupó del 6,75% amb una demanda superior als 3.300 milions d'euros, segons ha informat l'entitat bancària. Aquestes participacions preferents són perpètues, amb possibilitat d'amortització anticipada de l'emissor a partir del setè any. D'aquesta manera, CaixaBank ha debutat en el mercat de capital de nivell 1 addicional (Additional Tier 1), i és el primer emissor estatal en col·locar la seva primera emissió amb una data d'amortització anticipada a 7 anys, per damunt de l'estàndard a 5 anys per a aquest tipus d'emissions. Aquest extrem, s'indica des de l'entitat financera, "demostra la confiança" dels inversors en la seva qualitat creditícia i en la seva solvència.

Els responsables de CaixaBank han considerat l'emissió un "èxit" que queda reflectit en "l'elevada demanda rebuda", amb més de 3.300 milions d'euros provinents de 200 inversors institucionals.Amb aquesta emissió, CaixaBank reforça els seus ràtios de solvència fins al 12,6% en l'àmbit de Tier 1 i el 16,1% en l'àmbit de Capital Total, en termes 'phase-in', a la vegada que augmenta la seva posició de liquiditat. Els actius líquids d'alta qualitat de CaixaBank assolien, a 31 de març, els 47.206 milions d'euros, amb un Liquidity Coverage Ràtio (LCR) del 158%, molt per damunt del mínim requerit del 80% per al 2017.Amb aquesta acció CaixaBank completa la quarta emissió de deute institucional del 2017 i és l'únic emissor espanyol en haver-se finançat en tots els formats en aquest any després d'haver emès Cèdules Hipotecàries a 10 anys, Deute Sènior a 7 anys i Deute Subordinat Tier 2 amb venciment a 10 anys, el que li permet allargar el seu perfil de venciments aprofitant l'entorn de tipus d'interès històricament baixos.

Enviar