CaixaBank col·loca 1.250 milions d’euros en deute sènior no preferent

És la primera emissió de l'entitat en el nou format de deute i ha tingut una demanda superior als 3.500 milions

ACN Barcelona.-L'entitat financera CaixaBank ha col·locat 1.250 milions d’euros en deute sènior no preferent, segons ha informat en un comunicat. L'emissió s’ha fet després de l'aprovació del Reial Decret-Llei 11\/2017 sobre mesures urgents en matèria financera que ha originat aquesta nou tipus de deute. Té un ordre de prelació inferior, en cas de resolució o concurs, a la resta de crèdits ordinaris, però superior al deute subordinat. Ha estat dissenyat pels reguladors per incrementar la solvència dels bancs i garantir l’existència de passius majors que absorbeixin pèrdues en cas de resolució de l’entitat. La iniciativa de CaixaBank ha aconseguit una demanda superior als 3.500 milions i rebaixar el tipus d’interès en 15 punts bàsics, dels 110 oferts a l’anunci als 95 finals. El cupó s’ha situat en l’1,125% amb un venciment de 5 anys.

Les ordres de compra han arribat per part de 200 inversors institucionals, segons informa CaixaBank. L’entitat presidida per Jordi Gual i de la qual Gonzalo Gortázar és conseller delegat completa així la sisena emissió de deute institucional el 2017. És l’únic emissor estatal, assegura, que ha accedit al mercat aquest any en tots els formats de deute, després d’haver emès cèdules hipotecàries, deute sènior, deute subordinat Tier 2, participacions preferents eventualment convertibles en accions (Cocos) i el nou instrument de deute sènior no preferent. En conjunt, les emissions del 2017 de CaixaBank han aconseguit 6.750 milions d’euros.

Enviar