Colonial eleva la participació sobre Axiare fins al 29% i llança una OPA valorada en 1.200 milions d'euros

De tancar-se l'operació, la immobiliària presidida per Juan José Brugera sumaria un volum d'actius per valor de 10.000 milions d'euros

ACN Madrid.-Colonial, primer accionista de la socimi Axiare, ha elevat la participació del 15,495% fins al 28,79% després d'invertir uns 195 milions d'euros per adquirir un 13,3% d'accions d'Axiare a diferents accionistes, entre ells el 9% de Pelham Capital, un dels accionistes de referència d'Axiare que amb aquesta venda ha abandonat la socimi del conseller delegat Luis López de Herrera-Oria. Un cop realitzada aquesta compra del 13,3% d'accions d'Axiare, Colonial ha anunciat una OPA amb l'objectiu d'adquirir el 71,4% de les accions restants a un preu de 18,50 euros per acció, cosa que suposa un valor d'uns 1.200 milions d'euros, que la companyia de Juan José Brugera afirma que té en disposició de cobrir en efectiu. Axiare va tancar la sessió borsària del divendres passat amb un preu de 16,36 euros per acció. De fer-se l'operació, Colonial passaria a gestionar actius per valor de prop de 10.000 milions d'euros.

Colonial assegura en l'anunci de l'OPA que el preu de 18,50 euros per acció sobre el 71,21% restant de les accions que no estan en mans de la immobiliària de Juan José Brugera és un preu ''equitatiu''. La immobiliària explica que els tres mesos anteriors al 10 de novembre passat, l'acció d'Axiare ha registrat una mitjana de preu de 16,38 euros per acció, cosa que el pagament de 18,50 euros per acció ve a suposar una prima per acció d'un 13% sobre el valor de l'acció el divendres passat i del 21% en relació amb el tancament del juny d'aquest any. L'oferta està condicionada a què un mínim del 50% més una acció dels accionistes d'Axiare venguin els seus títols. El consell d'administració de Colonial, reunit aquest diumenge 12 de novembre, ha aprovat l'opa sobre Axiare i ha anunciat que en el termini d'un mes, abans del 13 de desembre pròxim, presentarà davant la CNMV la petició d'autorització del regulador i el corresponent fullet explicatiu de l'oferta, d'acord amb la legislació vigent. La companyia preveu tancar l'operació en el transcurs del primer semestre del 2018.Colonial era des de fa un any primer accionista de referència de la socimi Axiare amb el 15,495% de les accions. En el moment de l'anunci de l'OPA, la companyia de Juan José Brugera ha invertit uns 193 milions d'euros per elevar la seva participació fins el 28,79%. L'adquisició d'Axiare permetrà sumar 1.710 milions d'actius immobiliaris, majoritàriament a Madrid, on la companyia de Luis López de Herrera-Oria té el 77% de la cartera. Aquests 1.710 milions d'actius, més els 8.253 milions que en l'actualitat gestiona Colonial, suposaria sumar un grup amb prop de 10.000 milions d'euros en valor d'actius. Juan José Brugera ha manifestat que ''aquesta operació continua la trajectòria de creixement de Colonial i consolida la posició de lideratge com una de les immobiliàries europees líders amb gran capacitat de generació de valor immobiliari''. En cas de consolidar-se l'operació, Colonial passaria de tenir un 31% dels actius a l'estat espanyol a un 42% de la cartera. L'estructura d'actius resultant de l'operació quedarà amb un 58% a París, un 27% a Madrid i un 10% a Barcelona. La facturació després de l'absorció s'elevaria fins als 350 milions d'euros, que passarien a sumar 450 milions d'euros després de finalitzar els diferents projectes de rehabilitació en marxa per part de les dues companyies. L'operació serà finançada en la seva totalitat per J.P Morgan a través d'un crèdit pont que inclou una assegurança de capital.

Enviar