Grup Barceló planteja una oferta econòmica que equival a una prima del 27% pels actuals accionistes de NH Hotel

La cadena amb seu a Palma demana a la CNMV que l'exoneri de llançar una OPA, tot i tancar l'operació amb una participació del 60% en la nova companyia

ACN Madrid.-El Grup Barceló ha detallat la seva oferta de fusió amb NH Hotel a través d'un fet rellevant publicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'objectiu de l'operació llançada per la família Barceló és crear ''un campió nacional'' hoteler d'àmbit espanyol que podria ''competir directament'' amb els majors grups del món. L'operació es faria sempre que s'exoneri al Grup Barceló d'haver de presentar una OPA sobre el 100% del capital tot i superar el límit del 30% que per llei obliga a llançar una OPA. El Grup Barceló vol fer l'operació a través d'una fusió i on quedés una societat amb una participació del 60% del Grup Barceló. El grup proposant creu que situar la participació en el 60% equivaldria a valorar les accions de NH Hotel amb una prima del 27% pels actuals accionistes.

En la carta enviada per la família Barceló a la direcció de NH Hotel el 14 de novembre passat, la companyia en seu social a Palma de Mallorca aclareix que l'operació que proposa és una ''fusió'', cosa que suposa la integració de Grup Barceló dins de NH a través del lliurament de noves accions emeses per NH a la família Barceló, mantenint la societat en el mercat continu, amb un '''free float' rellevant''. L'operació que es proposa és la integració de tots els actius i passius del Grup Barceló, incloses les divisions d'hotels i viatges. En termes econòmics, Grup Barceló considera que després de combinar les dues societats Barceló aconseguiria una participació del 60% de les accions de NH Hotel, cosa que equivaldria a un preu per acció de NH de 7,08 euros per títol després de la conversió societària, ''cosa que representaria una prima del 27% sobre la cotització mitjana dels tres mesos anteriors al 30 d'octubre del 2017, que va deixar una mitjana del 5,56 euros per acció. El divendres passat, el títol de NH Hotel va tancar en el mercat continu a 5 euros per acció.Grup Barceló també afirma que la carta del 14 de novembre no s'ha de tenir en compte com una oferta vinculant i està subjecte a les aprovacions dels diferents consells d'administració, a l'elaboració d'una 'due diligence' o elaboració d'un informe exhaustiu de les dues companyies i l'obtenció d'una ''exoneració'' de llançament d'una OPA per part de la CNMV, tot i superar el 30% de capital, que obliga al llançament d'una OPA. La família Barceló preveu que d'estar d'acord les dues societats en un termini de tres mesos es podrien tancar els treballs previs i arribar a un acord entre les parts per presentar la transacció als respectius òrgans de govern de les dues companyies.

Enviar