Hochtief obté un crèdit de 15.000 MEUR per finançar l'OPA sobre Abertis

La filial alemanya d'ACS tanca l'operació amb 17 bancs i podrà competir amb la italiana Atlantia

ACN Essen (Alemanya).-Hochtief, filial alemanya d'ACS, ha obtingut de forma ''ràpida i exitosa'' un crèdit sindicat amb 17 entitats financeres per finançar l'OPA que ha anunciat sobre Abertis, amb competència amb la italiana Atlantia. El conseller delegat d'Hochtief, que també ho és d'ACS, Marcelino Fernández Verdes, ha manifestat que ''complau el ràpid procés de sindicació i el fort compromís dels bancs nacionals i internacionals'' que suposen un ''clar suport'' a l'operació de compra llançada sobre Abertis. La filial alemanya d'ACS destaca la bona acceptació en el mercat de la seva operació que ha rebut ofertes dels bancs que han superat en un 65% les necessitats de finançament que havia posat sobre la taula.

Els 15.000 milions d'euros serviran a Hochtief per fer front al 80% de l'opa sobre Abertis que la filial alemanya d'ACS ha valorat en un total de 18.600 milions d'euros, després d'oferir 18,76 euros per acció als accionistes actuals d'Abertis. La resta de l'operació, uns 3.600 milions, Hochtief ha plantejat un bescanvi d'accions, cosa que l'obligarà a fer una ampliació de capital. Els operadors (bookrunners) que han gestionat l'operació del crèdit sindicat han estat JP Morgan Securities PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank plc, Mizuho Bank i Société Générale Corporate & Investment Banking.

Enviar