El BBVA obté 1.850 milions d'euros per la venda del 68,19% de la seva filial xilena a Scotiabank

L'entitat bancària presidida per Francisco González anuncia una plusvàlua de 640 milions d'euros al final de l'operació

ACN Madrid.-El BBVA presidit per Francisco González ha rebut una oferta vinculant del grup The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) per 2.200 milions de dòlars, uns 1.850 milions d'euros, per la compra de la seva participació accionarial a BBVA Xile, així com en altres societats del seu grup bancari al país sud-americà amb activitat relacionades amb el negoci bancari, entre elles la filial BBVA Assegurances de Vida, SA. La participació total, directe i indirecte del BBVA a BBVA Xile és d'aproximadament del 68,19% del capital. En l'operació no s'inclou la participació del grup BBVA en les societats dedicades al negoci del finançament d'automòbils del grup 'Forum' ni d'altres entitats del grup de Francisco González a Xile dedicades a activitats corporatives. El grup BBVA ha anunciat una plusvàlua de 640 milions d'euros al final de l'operació.

En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el grup BBVA recorda que des de l'any 1998 manté un pacte societari amb accionistes de la societat BBVA Xile que són titulars d'aproximadament el 31,62% de les accions. En aquest pacte s'estableix un dret d'adquisició preferent i un dret d'acompanyament, 'tag-along'. El BBVA ha manifestat que desitja acceptar l'oferta de Scotibank i per això, en compliment d'aquest pacte d'accionistes, els ha comunicat la seva intenció amb l'objectiu que decideixin si volen exercitar el dret d'adquisició preferent per comprar les accions que manté en BBVA Xile o bé si volen fer servir el dret d'acompanyament que els faculta a vendre a Scotiabank la seva participació en BBVA Xile en les mateixes condicions que ha pactat el BBVA. El grup BBVA ha anunciat una plusvàlua neta de 640 milions d'euros un cop finalitzada l'operació i un impacte positiu estimat en termes de 'Common Equity Tier 1' 'fully loaded de 50 punts bàsics. Scotiabank haurà de llançar una OPA per al 100% de les accions de BBVA Xile, en cas que l'operació obtingui les autoritzacions pertinents dels reguladors corresponents.

Enviar