CaixaBank col·loca 1.000 milions d’euros en cèdules hipotecàries a 10 anys

L'entitat també amplia en 375 milions d'euros una emissió de cèdules a 15 anys que va fer el juliol de 2017

ACN Barcelona.-CaixaBank ha col·locat cèdules hipotecàries a 10 anys per import de 1.000 milions d’euros i ha ampliat en 375 milions d'euros una cèdula a 15 anys que va fer el juliol de 2017. Ambdues emissions, que sumen 1.375 MEUR, han tingut una demanda superior a 1.750 MEUR i han rebut més de 90 ordres procedents d'inversors internacionals. En un comunicat d'aquest dimecres, l'entitat informa que el cupó de la nova emissió de 1.000 MEUR s’ha fixat a l’1% i el preu s’ha fixat en 22 punts bàsics sobre el midswap -l’índex de referència per a aquest tipus de productes-, clarament per sota del nivell de 60 punts bàsics a què va emetre la seva última cèdula a 10 anys –per import de 1.500 MEUR- el gener de l'any passat. Pel que fa a l'ampliació en 375 MEUR de la cèdula a 15 anys, que així s'amplia fins als 750 MEUR, s'ha establert un punt per sota del preu ofert llavors i queda fixat en 32 punts bàsics sobre el midswap.

El global de l’emissió reforça els “actius líquids d’alta qualitat” de CaixaBank que, segons s’indica des del banc, assolien a 30 de setembre els 71.581 milions de euros, amb un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 213%, molt per sobre del mínim requerit del 80%. L’emissió comptarà amb la qualificació Aa2, A+ i AAH per part de les agències Moody’s, Standard & Poor’s i DBRS, respectivament. Els bancs col·locadors d'aquesta nova emissió han estat Commerzbank, Natixis, CaixaBank, UniCredit i UBS Investment Bank.

Enviar