La junta d'accionistes de Fluidra aprova la fusió amb Zodiac

El president executiu Eloi Planes afirma que els pròxims dos anys concentraran esforços en consolidar la integració i no preveu noves adquisicions

ACN Barcelona.-La junta general d'accionistes de Fluidra ha aprovat la proposta de fusió amb Zodiac, anunciada el novembre passat i que després d'aquest pas podria estar tancada definitivament abans d'aquest estiu, un cop obtingut el permís dels reguladors, segons el calendari previst per Eloi Planes, president executiu de Fluidra. Planes ha destacat que ''la nova Fluidra gairebé doblarà els resultats de facturació i Ebitda'' cosa que li permetrà consolidar-se com un nou líder mundial. Planes ha assegurat que en els pròxims dos anys, fins al 2020, no es preveuen noves adquisicions perquè l'objectiu és concentrar-se en consolidar aquesta integració que suposarà unes sinèrgies de 35 milions d'euros el 2020. La generació de caixa de la nova companyia ajudarà a reduir el palanquejament i a millorar la política de dividends de l'empresa.

La fusió de les dues empreses suposarà un millor equilibri geogràfic que deixarà una nova companyia amb un 31% de la facturació en el mercat nord-americà, aportació de Zodiac, un 48% en el mercat europeu i el 21% procedent de la resta del món. L'entrada de Zodiac a la nova Fluidra permetrà ''accelerar'' la penetració en el mercat nord-americà que suposa el 35% del parc mundial de piscines i 75% del valor d'aquets sector a nivell mundial. Les sinèrgies de les dues companyies es traduiran amb un estalvis de 35 milions d'euros en el 2020. Planes ha destacat que una de les característiques de la fusió és la capacitat de generació de caixa que tenen les dues empreses que es fusionen, cosa que permetrà reduir substancialment el palanquejament del grup i afrontar nous reptes. El president executiu, però, ha matisat que el plans dels pròxims dos anys és que aquests recursos que es generaran i que reduiran el palanquejament aniran destinats a millorar la política de dividends i no a noves adquisicions ''perquè els pròxims dos anys es concentraran els esforços en la consolidació de la integració''. L'estructura accionarial de la nova Fluidra quedarà amb un 42% en mans del fons Rhône Capital, propietari de les accions de Zodiac, i que té el compromís de mantenir-se en l'estructura de la nova Fluidra en el pròxim període de dos anys. Les altres accions estan repartides en un 29% en mans de la família Fluidra i un 29% que cotitza a la borsa. El consell d'administració estarà integrat per 4 persones independents, 4 que estaran nomenats per Rhône Capital i 4 per part de la família Fluidra. Eloi Planes es mantindrà com president executiu i s'incorporarà Bruce Brooks com conseller delegat.Els membres designats per Rhône són el conseller delegat Bruce Brooks, Steven Langman, Sebastien Mazella di Bosco i José Manuel Vargas. Els quatre consellers independents seran Juan Ignacio Acha-Orbea, Jordi Constans, Gabriel López i Richard J. Cathcart. Finalment, els quatre consellers designats per la família Fluidra són Bernat Garrigós, Òscar Serra, Bernardo Corbera i Eloi Planes que es mantindrà com president executiu. La nova Fluidra facturarà el primer any uns 1.300 milions d'euros (Fluidra va tancar el 2017 amb uns ingressos de 781 milions d'euros) i obtindrà un Ebitda de 212 milions d'euros, unes xifres que ''gairebé doblen'' la dimensió de la Fluidra del 2017. Eloi Planes ha recordat que Fluidra es troba en aquest moments en un procés de reestructuració del deute de 850 milions d'euros destinat a inversors institucionals, 130 milions a obtenir circulant per als mercats europeus, i 230 milions de dòlars de circulant per als mercats anglosaxons, bàsicament nord-americà, Regne Unit i Austràlia. L'operació la dirigeixen el BBVA, Citybank i Credit Suisse.

Enviar