CaixaBank col·loca 1250 milions d'euros en participacions preferents convertibles en accions

L'emissió ha tingut una demanda pròxima als 3.500 milions, segons ha informat la mateixa entitat

ACN Barcelona.-CaixaBank ha llançat la segona emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions, per import de 1.250 milions d'euros i cupó del 5,25%. Aquestes participacions preferents són perpètues, amb possibilitat d'amortització anticipada de l'emissor a partir del vuitè any. El cupó final del 5,25% està 25 punts bàsics per sota del nivell inicialment ofert. D'aquesta manera, CaixaBank és el primer emissor espanyol en col·locar una emissió en euros amb una data d'amortització anticipada a 8 anys, per damunt de l'estàndard a 5 anys per a aquest tipus d'emissions. La demanda ha estat de prop de 3.500 milions d'euros per part de més de 270 inversors institucionals.

Els responsables de l'entitat afirmen que la nova emissió reforça els seus ràtios de solvència, fins a un 13,2% en l'àmbit de Tier 1 i fins al 16,6% en l'àmbit de Capital Total, alhora que incrementa els actius líquids d'alta qualitat de CaixaBank que, a 31 de desembre, assolien els 43.356 milions d'euros.Amb aquesta emissió, CaixaBank completa la tercera emissió de deute institucional el 2018 i primera de Capital. Després d'haver emès Cèdules Hipotecàries a 10 i 15 anys i Deute Sènior Ordinari a 5 anys, cosa que li permet allargar el seu perfil de venciments aprofitant l'entorn de tipus d'interès "històricament baixos".

Enviar