CaixaBank ven el 80% del seu negoci immobiliari als fons nord-americà Lone Star

La transacció inclou pisos que el banc té la venda i la societat Servihabitat

ACN Barcelona.-CaixaBank ha acordat vendre el 80% del seu negoci immobiliari a una companyia propietat dels fons nord-americans Lone Star Fund X i Lone Star Real State Fund V. Concretament, la compra inclou els actius immobiliaris disponibles per a la venda a 31 d'octubre del 2017 -que en aquesta data tenien un valor brut de 12.800 milions i un valor net comptable de 6.700 milions- i el 100% del capital social de la societat Servihabitat. Tal com ha informat el banc a través d'un comunicat, el preu de la venda serà del 80% de la valoració final del total del negoci immobiliari en la data en què es tanqui l'operació, que dependrà del nombre d'actius immobiliaris que encara siguin propietat de l'entitat bancària perquè no s'han venut. La valoració inicial del 100% del negoci immobiliari s'estima en 7.000 milions d'euros. L'entitat preveu tancar l'operació entre el darrer trimestre del 2018 i el primer del 2019.

L'operació es durà a terme un cop CaixaBank hagi completat la recompra del 51% de Servihabitat anunciada el passat 8 de juny. Tot seguit, CaixaBank aportarà el seu negoci immobiliari a una nova societat, el 80% de la qual serà venuda a Lone Star i l'entitat bancària en mantindrà el 20%. Com a part de l'operació, Servihabitat seguirà prestant servei als actius immobiliaris del grup CaixaBank durant un període de 5 anys a través d'un nou contracte. El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que es tracta d'una "operació que suposa avançar diversos anys els objectius estratègics en reducció d'actius improductius, permetent posicionar l'entitat com un dels bancs amb el balanç més sanejat del mercat espanyol". L'entitat bancària calcula que la venda del 80% del negoci immobiliari tindrà un impacte neutre en els resultats econòmics. Gràcies a l'operació, l'entitat presidida per Jordi Gual preveu estalviar 500 milions d'euros abans d'impostos entre el 2019 i el 2021.L'operació està subjecta a les autoritzacions regulatòries i altres condicions habituals en aquest tipus d'operacions, inclosa l'autorització de les autoritats europees de competència.

Enviar