L'empresa 'eDreams Odigeo' refinança el seu deute i estalvia 12 milions d'euros a l'any

L'agència de viatges digital col·loca una emissió de bons per valor de 425 milions d'euros a un cupó del 5,5%

ACN Barcelona.-L'agència de viatges 'eDreams Odigeo' ha col·locat una oferta de bons garantits sènior per valor de 425 milions d'euros amb venciment el 2023 i amb un cupó a un interès del 5,5%. Amb aquesta col·locació, l'agència de viatges aconsegueix allargar el seu termini d'amortització de deute de tres a cinc any i a un preu més barat que li suposarà estalviar uns 12 milions d'euros anuals, del 8,5% al 5,5%. La col·locació s'ha fet cotitzant en la zona baixa del tipus d'interès gràcies a la bona acceptació del mercat internacional, després de rebre ordres de compres per part de més de 100 inversors dels Estats Units i dels principals països europeus on opera aquesta agència de viatges digital. L'operació també ha permès ampliar la seva línia de crèdit passant dels 157 als 175 milions d'euros.

David Elízaga, director general financer d'eDreams, ha afirmat que la companyia està ''molt satisfeta'' per la bona resposta que s'ha rebut per part del mercat financer internacional i ha afegit que després d'aquesta operació l'agència se situa en ''una posició molt més forta, amb major flexibilitat''. La liquidació de l'oferta es tancarà aquest 25 de setembre i es preveu que un cop formalitzada tots els bons que fins ara estaven vigents a un tipus d'interès del 8,5% i amb venciment el 2021 seran amortitzats.

Enviar