Almirall tanca l’operació de finançament de la compra de la dermatològica nord-americana Allergan

La farmacèutica aprova una emissió de bons per import de 250 milions d’euros amb venciment el 2021

ACN Barcelona.-Almirall ha fet una emissió de bons sènior no garantits amb venciment el 2021 per un import de 250 milions d’euros que es podrien transformar en bons sènior no garantits convertibles o bescanviables per accions ordinàries, en cas que finalment així ho aprovi la junta general d’accionistes. La família Gallardo, el major accionista de la companyia, ha anunciat que votarà a favor de la proposta. La companyia té la intenció d’utilitzar els fons nets d’aquesta emissió, més un nou préstec sindicat sènior no garantit per valor de 150 milions d’euros, liderat pel BBVA, per amortitzar ‘’totalment’’ el crèdit pont de 400 milions que es va signar el mes de setembre passat per poder comprar la divisió dermatològica de la companyia nord-americana Allergan.

Almirall assegura que aquesta operació de refinançament deixaran els costos financers efectius en l’entorn de l’1,3% per any, cosa que permetria ‘’optimitzar’’ la mitjana de cost ponderat de la companyia.

Enviar